Censura 18 anos.

Um bando de cangaceiros liderados por Faustão intervém na briga entre integrantes das famílias Pereira e Araújo. Henrique Pereira, filho do coronel Pereira, é ferido em uma tocaia. Faustão o socorre e exige que seu pai lhe pague um resgate em troca da vida do filho. O cangaceiro diz a Henrique que ele não é prisioneiro e que está fazendo isso para obedecer à lei do sertão. Faustão oferece sua mulher, Benvinda, ao rapaz e eles passam a noite juntos. Lucena, capanga da família Araújo, procura Faustão e lhe oferece o dobro da quantia que ele pedira ao coronel para ter o jovem Henrique como seu prisioneiro. Faustão recusa a oferta e Lucena o ameaça. O coronel Henrique paga o resgate, mas Henrique se recusa a voltar para casa mesmo sabendo da guerra entre sua família e os Araújo. O jovem escolhe integrar-se ao bando e é bem aceito por Faustão e os outros. Lucena e seus homens atacam um acampamento e matam amigos de Faustão. Quando este descobre, jura vingar-se a qualquer custo. Os dois grupos se enfrentam e o bando de Faustão, em menor número, bate em retirada. O coronel Pereira solicita a ajuda de parte da população da região para se defender dos ataques de Lucena e seus subordinados. Recuperados, os homens de Faustão partem para novo confronto. Lucena e Faustão travam um duelo onde o cangaceiro leva a melhor, antes porém, o capanga dos Araújo atinge o coronel Pereira que morre nos braços do filho. Henrique se casa e assume o lugar do pai, tornando-se o novo coronel e Faustão, sem o seu bando, passa os dias ao lado de Benvinda. Henrique o procura para ajudá-lo a ir embora já que não vê alternativa aos cangaceiros com o anúncio da chegada do progresso ao sertão. Faustão entende a preocupação do amigo, mas diz que vai continuar com sua vida de cangaceiro. Ele forma um novo bando e Henrique é obrigado a combatê-lo. Os dois travam um duelo e Faustão pede a Henrique que o mate. O jovem coronel se recusa a fazê-lo. Faustão é morto pelos homens de Henrique que chora junto ao corpo do cangaceiro.

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