Certificado de Censura Federal 48.114 de 24.02.1970, 10 cópias, proibido para menores de 18 anos.Certificado do Instituto Nacional de Cinema 249 de 06.02.1970.

Num circo pobre trabalham um palhaço, um homem que se fantasia de leão, Manoel, o domador de leões, um mágico e sua sobrinha, um faquir, um malabarista e o proprietário do circo, seu Zé. A grande atração do circo é o João que se apresenta como o faquir Ali Khan no número "Os manjares do demônio", no qual come giletes, pregos, cacos de vidro e parafusos. Após o número do faquir, a sobrinha do mágico põe na vitrola um disco com o rugido de um leão e o homem fantasiado finge ser a fera. O público percebe a farsa e promove um quebra-quebra. João propõe à sobrinha do mágico ser sua ajudante nas apresentações e sua companheira na vida. Os dois fazem sexo num celeiro das redondezas. O mágico morre de fome. Desesperado, seu Zé força Ali Khan a fazer o número "Homem que come gente". No dia do espetáculo, o circo está lotado, todos querendo assitir ao canibal em ação. Entretanto, Ali Khan não consegue comer o menino que lhe fora oferecido pela platéia. O público começa um tumulto que culmina em incêndio. João, sua companheira e Manoel fogem e no caminho se juntam a um cego violeiro. Em disputa por um pedaço de pão, Manoel fura um olho de João e ameaça furar o outro, porém a moça bate com uma pedra em sua cabeça. João e sua companheira se põem de novo na estada. Ao chegarem numa cidadezinha, João decide fazer o mais novo número de Ali Khan: ser crucificado vivo, pregado pelas mãos. O povo passa a idolatrar Ali Khan, dando-lhe dinheiro e deixando ex-votos a seus pés. O padre, o delegado e o coronel decidem prender o homem que está lhes tirando o poder. O povo acampa na frente da delegacia onde se encontra o seu guia espiritual. João é solto após passar dias sem comer e decide ser um artista da fome. Em São Paulo, Ali Khan fica famoso ao conseguir bater o recorde mundial da fome, cem dias, e é homenageado em cerimônia ilustre como "o campeão da fome". Por fim, Ali Khan permanece em sua cama de pregos, sem comer, velho e só, num lixão.

Drama

Circo; Alimentação

Canibalismo; Fome; Cinema Marginal

Prêmio Air France, 6, 1970, RJ, de Melhor diretor e Melhor ator para Valle, Maurício do..
Prêmio Curumim do Clube de Cinema de Marília, 1971, SP..
Prêmio Coruja de ouro, 1979, para Melhor fotografia e Oitavo lugar entre Os Melhores Filmes do Ano do INC - Instituto Nacional de Cinema..
Melhor argumento; Melhor roteiro; Melhor diálogo; Melhor montagem; Melhor ator coadjuvante para Valle, Maurício do e Melhor atriz coadjuvante para Miranda, Júlia no Festival de Brasília, 6, 1970, Brasília - DF..
Prêmio Governador do Estado, 1970, SP, de Melhor diretor.