Censura 18 anos.

Estreou em São Paulo no dia 11.04.1975.

Na Baixada Fluminense, Ney, um nordestino de corpo fechado, adere à quadrilha de Severiano. Mas, convencido pela amante deste, Eneida, Ney declara guerra ao antigo chefe, filiando-se a um bando de pivetes. Em seguida se utiliza dos costumes do candomblé para fechar seu corpo.
Em Palmeira, o garoto Gabriel perde o pai e o irmão assassinados. Em uma cerimônia de candomblé tem seu corpo fechado. Dez anos mais tarde, Gabriel chega ao sul para encontrar-se com doutor Severiano, que lhe acolhe por indicação de uma importante figura de Palmeira. O rapaz realiza alguns crimes ao lado de Chico, homem de confiança de Severiano e encarregado de ensinar o novato. Uma falha de Gabriel em um dos trabalhos provoca briga entre ele e Chico. Na briga o rapaz leva alguns tiros e nada lhe acontece. Com o episódio, sua fama de ter o corpo fechado se acentua chamando a atenção de Severiano que lhe delega um trabalho especial. Gabriel conhece Eneida, companheira de Severiano, e os dois passam tempo juntos. Ele mata um homem e a notícia repercute em grande escala. Foragido, encontra-se com Eneida que lhe alerta para ter mais cuidado, pois acabara de matar o presidente da Cruz Vermelha. Severiano pede auxílio a Gogó para cuidar do corpo fechado do rapaz. Outra pessoa é incriminada pelo assassinato e Gabriel e Eneida formam um grupo para realizar crimes sem o consentimento de Severiano. Inicia-se uma briga entre os bandos de Severiano e Gabriel. O rapaz acaba aprisionado e morto. Pai Erlei socorre Gabriel que, com o corpo fechado, nada sofrera. Ao descobrir que o jovem continua vivo, Severiano castiga Gogó e tenta, sem sucesso, convencer pai Erlei a entregar o rapaz. Gabriel e Eneida partem para São Paulo. Antes, ela combina com Severiano uma maneira de matá-lo. Descobrem que Gabriel está protegido somente enquanto sua mãe estiver viva. O doutor manda seus homens matarem a mãe do rapaz. A criada da casa é morta no lugar de sua mãe. Desconhecendo o equívoco, Severiano comemora junto de seus homens e pai Erlei informa a Gabriel sobre a morte de sua mãe. Ele parte em direção a casa do doutor para se vingar. Gabriel mata Severiano e Eneida vai embora.

Drama

Melhor Diretor - Troféu Coruja de Ouro, 1974 - INC.
Prêmio Adicional de Qualidade, 1974 - INC.
Melhor Filme e Melhor Diretor - Prêmio Air France de Cinema, 1974.
Melhor Filme - Festival do Cinema Brasileiro de Gramado, 1975 - RS.
Melhor Atriz (Rocha, Annecy) - Associação Paulista dos Críticos de Arte, 1975