Lançado no Rio de Janeiro em 16.12.1974.

Ana sai do Rio de Janeiro em direção a Petrópolis. Lá, dirige-se a um casarão onde encontra Beatriz, a governanta da casa, à sua espera. Ela conhece Rodrigo e Raquel, donos da casa, que lhe informam sobre sua tarefa, cuidar de Marcelo e Carolina, filhos do casal. Raquel lhe explica que tem compromissos e deixa Beatriz à disposição para qualquer eventualidade. Ana brinca com as crianças no jardim. Ao anoitecer, o casal parte e Ana conhece Augusto, vigia noturno. Ela coloca as crianças na cama. O telefone toca quando Ana está no banho. Ela demora a atender, escutando apenas uma risada estranha do outro lado da linha. Augusto a convida para tomar um café. O telefone toca e um homem a ameaça. Augusto a tranqüiliza e diz que ela deve descansar. Vagando pela sala, Ana concentra-se em detalhes da decoração e arquitetura, quando recebe um novo telefonema. Desta vez, Augusto pede para atender e escuta a mesma risada. Marcelo desce até a sala e diz que não consegue dormir; pede a Ana que o deixe andar em sua moto. Carolina também acorda. Raquel telefona e Ana lhe diz que está tudo bem. Marcelo e Augusto brincam e o vigia, exaltado, assusta o garoto. Ana o leva para o quarto. Ela deita em sua cama para estudar e adormece. Um novo telefonema ameaçador interrompe seu sono. Assustada, ela corre até o quarto das crianças e vê a cama do garoto vazia. Abre a porta do quarto ao lado e surpreende Marcelo junto ao telefone. Arrasta o garoto de volta para cama. Ele diz que estava brincando e pede desculpas. De volta ao seu quarto, Ana é incomodada por uma nova ligação. Verifica que quem está ao telefone no quarto ao lado dessa vez é Augusto e não Marcelo. Ele dá um tiro em Ana que, ferida, desce as escadas e chega até o jardim, de onde escuta outros dois disparos. Augusto está ao lado das crianças mortas em suas camas. Amanhece o dia e Ana, morta, está deitada no jardim enquanto Augusto caminha em volta de seu corpo.

Drama; Suspense

Melhor Direção; Melhor Ator para Gomes, Eliezer e Melhor Fotografia para Meliande, Antonio no Festival de Gramado, 2, 1974, RS..
Prêmio Coruja de Ouro do INC, 1974 - Instituto Nacional de Cinema de Melhor Montagem para Alice, Mauro..
Prêmio Adicional de Qualidade do INC, 1974 - Instituto Nacional de Cinema, RJ..
Prêmio APCA, 1974 de Melhor Filme e de Melhor Música para Duprat, Rogério..
Prêmio e Diploma dos Diários Associados para os Melhores do Cinema em São Paulo, 1974, além de Melhor Atriz Coadjuvante para Egrei, Selma e Lemmertz, Lilian..
Prêmio Especial do Júri na Mostra Internacional do Filme Fantástico e de Terror, 1974, Sitges - ES.